高科技行业
Udesk帮助企业完善客户服务体验，使销售人员更加精准的锁定客户需求，使客服人员更加及时的回复客户信息，并且企业管理者可通过数据图表查看团队工作进度与质量，进行团队管理监督。总之，同样的时间，同样的客服数量，接待更多的客户，解决更多的问题，完成更多的订单。
业务挑战
1.营销投入大、投放渠道多，无法了解真实投入产出比：来自线上、线下多渠道的营销线索如何实现高效整合、科学分配、统一管理？市场营销的ROI如何进行有效评估？
2.不能甄别优质、“立即购买”类的线索：众多渠道来的线索繁杂、但客户对于产品/服务的采购是有计划和时效性的，延误最佳接洽的时机。
3.缺乏科学、合理的销售资源分配：最优质的客户资源集中在少数大销售手里，不透明、不公平、缺乏监管，也造成了人均单产值低，销售机会未被充分挖掘；客户信息沉淀有限、无法进行机会再挖掘。
4.商机管理不到位：缺乏科学商机识别、评估、报备与审核机制；业绩考核是以结果导向，却没有精细和高效的跟进流程来规范销售团队；决策无“据”，不能科学分析销售行为，难以进行销售结果预测和风险管控；项目进展不了解，销售预测不准确，大项目和大客户需要多部门协同、却效率低下、客户满意度不高。
5.回款管理难：无科学、合理的回款计划，大量应收账款逾期，造成企业现金流出现困难；缺乏回款预警机制；无法有效评估销售业绩。
解决方案
帮助企业实现可持续的盈利增长，多渠道扩大线索来源，寻找增量市场， 筛选优质且有效的线索，自动分配最合适的销售人员来跟进，为销售人员提供创新性的工具， 深入分析线索和识别客户的痛点，帮助客户发现和解决当前的问题，提升客户的服务体验， 并缩短销售周期，控制销售成本，提高客户回款率，最终帮助企业提升收入和盈利。
佳鑫软件基于多年来众多客户的成功经验，打通了从线索到回款的端到端的销售流程。 将这些流程渗透到业务的每一个环节，支撑销售团队的每一个动作， 能够保持团队持续的战斗力和意志，再配合相关的专家资源，能够极大提升项目的成功率，全面提升客户满意度。 而且团队在固化的流程下不断培育销售精英，所以不会因为人员的调整和流失而失去战斗力。
将以客户为中心的项目团队为核心，提升企业跨部门的协作能力，支撑和提升一线销售团队面向客户的营销能力， 以更好地满足和更快地响应客户的需求。整合业务流程与IT系统、 打通信息流，提升整体运作效率，再通过信息的沉淀、销售管道分析和预测， 使管理层对业务了如指掌，快速进行决策，避免了粗放管理给公司带来的风险。
制造行业
行业背景
随着全球性的生产能力过剩，产能与市场需求的矛盾日益突出。机械制造业在我国工业中所占比重、积累、就业、贡献均占前列，一方面新产品更新速度加快、另一方面市场饱和周期也在缩短。随着物流业的发展以及信息技术的应用，产品的销售半径不断增大，制造商必须面对处于不同地域、不同文化和不同环境下的全球用户。
业务挑战
1.营销模式转变：“产品+服务”模式、“解决方案”模式，逐步替代原有单一产品模式，如何紧跟业务模式转变、找到投入产出最优的营销方式？
2.产品线复杂、销售周期长：制造型企业工业品销售，产品线多、过程复杂、周期长；客户依赖度高，客户关联性强；缺乏量化和把控大项目，长期项目的手段；买方市场，同行竞争激烈。。
3.直销、分销体系并存，销售管理难度大：客户分配及保护机制不明确，容易产生客户归属权冲突，造成客户流失，分销体系管理需要加强；客户询价和报价的分配规则不清楚，一个客户多人报价、多种报价，导致内部打架情况普遍，整体销售利润受影响；如何利用信息化手段建立起一套高效又精细的销售流程管理体系，让管理更精细，沟通更高效？
4.订单、售后服务管理：供应链系统跟CRM系统数据无法实时对接，订单、售后管理难度大，订单、工单派单情况无法及时跟进。。
解决方案
拓展市场线索的收集渠道，筛选优质且有效的线索，推送到团队的线索公海池中，集中管控客户资源。自动分配最合适的销售人员来跟进，同时销售人员也可以自主认领一定数量的线索。通过深入分析线索和识别客户的痛点，为客户提供成套的解决方案，创造更多客户价值，并且缩短销售周期，降低销售成本，提高客户回款率，提高企业整体销售收入和盈利。
提升企业一体化的营销与服务能力，实现企业各个部门的工作协同， 支撑和提升一线销售团队面向客户的营销能力，为客户提供差异性和个性化产品方案。 利用大数据分析客户的个性化需求，通过商机管道预测销售收入，销售部门能够深入掌控一线业务， 及时进行决策和调整营销策略，极大提升了一线销售人员的工作效率和销售能力。
佳鑫软件基于多年来行业客户的成功经验，打通了从线索到回款的端到端的销售流程， 建立一套完整的以客户为中心的销售管理体系和方法，通过系统流程和工具来指导和规范销售人员的日常行为， 将流程渗透到销售团队的每个动作和环节，保持团队持续的战斗力和意志。 全面掌握客户的沟通信息，加强和客户之间的人脉关系，全面提升客户满意度，提高销售项目的成功率。
传媒行业
行业背景
新媒体正在改变着人们的生活方式、阅读方式、娱乐方式。 传统媒体急需探索变革,拥抱新技术,提升管理水平,迅速把自己打造成具有强大核心竞争力的新型主流媒体。 直至今天,传媒广告行业的信息化程度依然不高,大量的中小公司基本依靠通过EXCEL来进行管理。 广告位资源、客户排期、媒介排期、上画下画信息、媒体监控报告等信息管理混乱， 手工整理工作量巨大，造成了大量的人力资源成本，还不能及时有效服务好广告主。
业务挑战
1.公司媒体资源繁多,想全面掌握资源利用情况越来越难；
2.客户排期、媒介排期、上画下画操作都是手工制作,量大、易出错、难统计；
3.销售人员不能实时掌控媒体资源情况，无法给客户提供有效的建议；
4.媒体资源利用率、空置率等信息无法及时、准确的掌握；
解决方案
以媒体资源库为核心,在系统中管理媒介排期、客户排期，上画、下画信息并实时监控媒体库的资源使用情况。
PC端、移动端全方位提供媒体资源最新状态,空闲、预订、已售信息随时掌握； 客户排期计划管理，支持设置多层级审批流程，流程中支持修改排期计划，排期计划审批通过后自动生成客户排期。
教育行业
行业背景
近年来，中国教育培训行业速度发展， 涉及到学历学位教育、幼儿教育、IT教育、外语、金融、管理、市场类职业培训等诸多领域。 而部分教育培训企业已经开始现有业务与互联网教育进行整合。 无论是从前端宣传和销售的互联网化，还是后续课程内容的整合提升， 都面临着外部竞争加剧，内部业务流转效率低下的类似问题。
业务挑战
1.招生管理：学员从哪儿来？谁带来？谁在跟进联系？什么招生活动最有效？线索有效性如何保证？
2.学员服务管理：学员在哪个班级学什么课程？还有多久学完？学得怎么样？教学资源利用率如何？
3.财务收支管理：全校一本账？真实课消情况是否准确？
4.全员协同管理：各岗位信息是否一致？员工待办事项是否明确？
解决方案
线索公海池可供销售人员自由领取，让商机公平分配、自由流动， 最大限度挖掘潜在意向学员，提高招生成交率。 佳鑫CRM系统利用销售漏斗分析各个阶段的转化率和线索数量， 全方位分析线索数据，快速掌握客户意向度，调整营销策略，有的放矢的跟踪客户。 销售主管可以根据不同区域的生源和课程情况， 及时调整招生宣传策略，大幅度提高招生成功率。 销售人员随时随地记录意向学员个性化信息， 与客户保持良好的沟通与联系，不因工作地点与时间错过任何机会。
利用移动应用连接学员，快速推送校园通知、班级通知等各类信息， 准确传递新课程，新优惠、新动态，随时随地与学校沟通，实现与学校的紧密联系。 在线预约课程，为每个学员提供个性化的学习计划， 精细服务到每节课。打造教师、学员及家长互评交流平台，调动学生积极性，及时把握课堂教学情况。 鼓励学生评价教师，掌握教师授课情况，提升教师的综合素质，增强课程吸引力，提升学校竞争力。
通过对各种来源渠道的信息的统计和分析，可以分析各种市场活动的投入产出比， 用以考核市场工作。为管理者提供线索转化率分析，学员学时分析，续费续报分析等关键报表， 了解学校的各个阶段各个方面运营状况。 通过全方位的数据和报表，管理者可以迅速地发现和解决学校管理中的问题。
互联网行业
行业背景
随着搜索、即时通信等基础网络应用使用率趋向成熟，互联网成为线下交易的前台， 同时起到推广和成交的作用，成为拉动网络经济的新增长点。 在此背景下，互联网公司将更多的注意力放在了”线上市场推广”结合“线下销售覆盖”的市场抢占策略上， 力争最快、最精准的对接目标客户，从而成为垂直领域的龙头。
业务挑战
1.地推团队庞大，能力参差不齐。 如何以标准化的流程来规范整个团队，保证所有机会都会按最佳流程跟进呢？
2.管理层无法掌握地推团队每天的工作量、效果。绝大多数企业以粗放型管理为主， 管理层只能被动的接受业绩结果而无法对外勤过程很好的管控。
3.地推团队奔波在客户之间，无法及时完成信息的记录和回传，下班后回公司再提交交易审核，效率低质量差， 给了对手可趁之机。而销售在现场时，如何获取帮助、如何快速解决客户问题？
4.每天获取的大量销售线索，如何分类整理、如何高效利用、如何筛选出最优质最容易成单的客户呢？
解决方案
从网络搜索、销售开拓、客户自助等多个渠道收集销售线索，这些线索经过筛选 去重、标记和分类后， 统一推送到团队的线索公海池中。销售线索可以按照预先设定的规则和模型， 公平合理地分配给线下团队去跟踪和执行，而且线下团队也可以主动从公海池中认领一定数量的线索， 但是必须在设定的期限内达成签约，否则线索就会自动掉回公海池中重新分配。 线索公海池激发了线下团队的销售活力，最大化发挥了线索的价值，极大提升线下团队的跟单效率和业绩。
佳鑫CRM系统帮助企业建立起一整套的标准化、精细化的销售流程，打造一只拥有共同目标和高效执行力的销售铁军。 让销售团队按照标准化的流程和任务，去引导线下用户体验产品，把产品销售给用户， 并把用户体验反馈给运营和产品团队，让一线团队每一个人都成为企业的“市场触角”。 再通过分析系统中的量化数据， 总结规模化发展用户的规律，反过来更新系统流程和工作方法，帮助新人快速成长。
打通线下团队和决策、运营、产品部门的业务流程，让运营和产品部门支持一线团队的日常工作， 提高销售团队的工作效率和维护客户的能力，提升客户的满意度。 一线团队可以通过工作圈和任务系统及时将问题反馈至总部，以获取更多的决策信息来辅助其行动， 总部运营团队也可以通过分析一线收集的情报和市场数据，指导一线团队快速跟进和解决问题。
医疗行业
行业背景
自从加入WTO以来，医疗器械行业由于国外生产商的大量涌入，对国内市场造成巨大冲击，目前市场规模已突破千亿。 由于医疗器械行业的高额利润吸引了无数竞争者，市场竞争日益激烈。市场每年以15%-20%的速度高速增长。
业务挑战
1.客户甄别与分级管理：医院、OTC、渠道不同类型的客户，如何进行规范化管理？ 客户跟进信息如何及时记录？如何进行相关客户拜访计划安排？
2.分销及渠道管理：相关公告、政策、销售代表所需支撑内容，如何上传下达、及时推送？ 经销商低价销售、折扣出货、价格倒挂和冲窜货现象严重，经销商价格体系如何统一管理？
3.招投标项目管理：医疗行业涉及众多的招投标， 如何规范招投标环节、实时跟进和了解进展、进行灵活资源调配？竞争对手信息收集？
报价管理：因不同的客户形态、渠道、地区、销售方式、销售数量需要采取不同的定价方式； 折扣/促销等销售和财务相关政策，时效性强、且需要因地而设。
4.费用、提成计算、回款管理：医药和医疗器械类企业的提成方式较复杂， 如终端计提、回款计提、回款并终端等模式， 如何实现最科学的费用和提成管理、并将销售管理各环节的数据实时传递给销售管理者、辅助决策？ 销售企业资金拖欠、医院资金拖欠情况严重，如何实现有效的回款管理？
5.订单、售后服务管理：大型器械售后还涉及安装、调试、维护、巡检等， 耗材类的企业关注订单与供需实时情况，如何让订单与供应链系统有效对接？ 如何了解终端、渠道等售后情况等。
解决方案
佳鑫CRM系统通过借鉴医疗行业的最佳实践，整合了一套完整的以大客户为中心的销售模式， 为医药代表提供最佳销售实践，以面对客户众多的决策相关者和复杂的销售过程。 从医药招标网、行业展会、产品推介会、学术分享等活动中获取众多外部线索， 导入到销售线索公海池中，分配给医药代表去执行，提升一线团队的工作效率和业绩。
通过一线医药代表销售行为的精细化管理， 提升一线医药代表、医学部、市场部、及大客户经理等部门人员间协同能力， 在确保合规的同时提高工作效率。优化销售资源的分配和利用，提高一线团队的单位产出。 为医药代表提供精准全面的客户资料，及时与客户在各渠道进行有效沟通， 随时随地方便快捷地更新客户资料，确保各团队始终保持高效与合规。 所有互动会自动记录到销售易CRM当中，让医药代表专注于为客户提供优质的服务。
智能分析客户和销售行为的数据，销售部门能够充分掌握销售的行为和市场的动向， 对一线医药代表进行量化评估，持续改进医药代表的销售模式和策略。 通过集成第三方的行业数据，利用系统强大的决策分析模型， 为业务团队提供功能全面的报表，辅助其快速做出合理决策。
SaaS行业
行业背景
相比于成熟的硅谷企业，国内的SaaS企业服务市场还处于发展初期， 但刚性的企业管理需求，巨大的市场空间和资本垂青将助力SaaS行业继续大踏步前行。 在当下的行业红利期，各个SaaS厂商均在加紧产品的迭代以及市场份额的抢占，看似蓝海的市场已有了。
业务挑战
1.如何将企业市场计划与活动管理标准化、流程化、体系化，从而提高整体营销效率以及营销线索的转换率？ 来自线上、线下多渠道的营销线索如何实现高效整合、科学分配、统一管理？市场营销的ROI如何进行有效评估？
2.无法识别“即刻购买”的需求，客户对于产品/服务的采购是有计划和时效性的， 但是销售团队在拿到这条线索的时候，是不清楚具体情况的， 导致失去最佳接洽的时机。缺乏有效跟进体系，客户资源难以沉淀。
3.缺乏科学商机识别、评估、报备与审核机制； 业绩考核是以结果导向，却没有精细和高效的跟进流程来规范销售团队。
4.销售合同内容不严谨，合同报备与审批存在流于形式、审查不严、把关不到位等问题， 执行风险无法有效把控。无科学、合理的回款计划，出现大量应收账款逾期，造成企业现金流出现困难； 缺乏回款预警机制，无法有效评估销售业绩。
解决方案
佳鑫软件帮助SaaS企业客户围绕客户全生命周期，整合并建立营销线索获取机制。 通过市场计划与活动管理，提高企业整体营销效率以及营销线索的转换率。 自动分类汇总来自不同渠道的销售线索数据，实现销售线索的统一管理与分配。 从线索获取、潜在客户转化到最终赢单，凭借大数据技术和科学算法支持，销售易CRM自动追踪与“观察”销售全流程。
从与客户建立关系、发现需求、明确需求、确定销售时机、完成交易、维护关系，乃至淘汰机制和客户机会再挖掘等，实现客户全生命周期的跟进记录与管理。 建立科学高效的商机准入、报备、评估体系，提高商机响应率。多维度深度剖析销售全流程 科学决策提升赢单率。
覆盖合同管理全生命周期，健全风险防控体系，订单管理延伸CRM价值， 实现生产创新。通过CRM实时把握回款金额与动态，管理者对回款计划的执行情况实现动态监管与分析， 回款动态自动跟踪体系落地，预警机制合理、有效防范应收账款的风险。
快消行业
行业背景
快速消费品在中国是市场化程度最高的一个行业，其产品具有三个基本特点：便利性、视觉化、品牌忠诚度不高，因此也就决定了与之相匹配的消费者购买习惯，即简单、迅速、冲动、感性。快消品进入市场主要通过渠道分销，包括经销商、分销商、连锁超市、便利店、专卖店、批发市场等，而销售行为主要依靠铺市和陈列，重视铺市的网点数量、有效性以及终端陈列的生动化。
业务挑战
1.人员管理难以监督。一线业务人员数量众多，却缺乏有限的管理手段，业务人员到底去了哪里？做了什么？执行的真实性、有效性都难以监督。
2.终端表现难以把控。渠道结构复杂，客户资料的真实性、门店的覆盖分布、终端的铺市、陈列难以把控
3.市场动态难以追踪。本品和竞品信息、经营动态难以建立及时有效的反馈，市场策略执行错失先机
4.经营分析严重滞后。数据获得周期较长且延后，导致报表分析滞后，问题发现反馈缓慢，难以快速分析决策
解决方案
通过精细化的终端拜访流程管理，实现销售代表的标准化作业， 打造具有强执行力的精英销售团队，深化渠道的服务和管控能力。 为销售代表提供可视化的移动工具，让销售代表迅速上手使用， 轻松更新渠道客户信息，上报渠道库存，检查产品陈列，智能下单发货、 查核促销活动、收集竞品信息等。提升销售代表拜访频率， 实时掌控渠道的信息，降低人力成本，提高产销运营效率， 提升渠道客户的满意度，改善企业收入和盈利。
使用创新型的工具，连接企业、渠道和消费者。 把握渠道客户的需求，协同销售、服务、研发、生产部门，增加企业内部信息对外部客户的共享程度， 掌控所有与客户的连接点，和客户之间结成长久的合作共赢的关系。 打通导购、销售和督导的协作流程，释放导购员的能量，与消费者形成密切的互动，提升消费者的品牌体验， 即时上报门店销量，反馈和分析终端促销互动，拉动终端销量增长。
为快消企业的销售管理层提供一套强大的市场信息收集和分析工具， 关键绩效指标的图形化呈现，全面掌控准确的市场动态信息， 了解销售代表的实时工作情况，分析渠道商品库存和流向， 预测企业销售收入，及时了解竞争对手的活动，维护渠道价格稳定和合作伙伴的利益。 辅助制定有效的营销策略，指导和管理一线的销售队伍。
家装行业
行业背景
装修行业是一个典型的“大行业、小企业”的格局，中小企业占整个行业的96.5%。家装流程长，涉及环节多，信息不对称，从业人员整体素质偏低，行业投诉率高，客户满意度极差。消费升级加速了家装行业与互联网的融合。行业迫切的需要新的技术和模式，在营销、施工、维护等环节提高行业整体效率，提升用户体验，给用户一个舒心的家。
业务挑战
1获客难：目前传统装修公司获客成本达到35%。其一是由于传统家装公司带给用户低劣体验，用户面临选择时顾虑重重，导致家装公司需投入较多时间成本、人力成本捕获用户；其二或是由于公司缺乏数据统计和分析，管理层没有真实的依据来判断企业经营的真实现状，采用了错误的营销手段。
2.流失大： 其一，公司人员流动导致其手下客户或因交接不当或因带走客户而流失；其二，接触顾客、需求识别、商品展示、处理反对意见、完成销售的某一环节出现问题而与客户失之交臂。归根结底是由于企业没有一套行之有效的销售管理流程。
3.难管理：流程长、环节多、工地分散，很难面面俱到。同一个城市分布几十个工地，管理者根本没有那么多时间和精力去一一查看每个工地的施工情况。同时，由于家装施工过程环节多，很容易导致施工延期、质量不过关等种种问题。最终导致用户满意度下降，给企业带来不好的口碑。
4.不透明：现在，用户在装修房子的过程中，常常遇到‘不透明’行为（报价不透明，工程量计算不透明、隐蔽工程不透明、施工工艺不透明、材料不透明），客户必须处处留意，整个装修过程中严重缺乏安全感，即使装修过程中频繁跑工地。常常会和家装公司起冲突，导致用户对整个行业信任度下降，这给整个行业及用户都带来了非常不好的影响。
解决方案
构建清晰的统计报表
简单直观的图像化项目简报，让企业对客户的来源渠道、跟踪管理、销售数据、业绩排行了如指掌。提升运行效率，分析企业经营中遇到的问题，为决策者提供决策依据。
统一、高效的管理客户信息
帮助团队记录、积累沉淀，形成客户资源库；完善的信息共享，让团队达到真正意义上的协同；建立客户资源的最优化分配机制，让客户资源达到最大利用率。有效帮助企业避免员工离职造成的客户流失等问题。
销售跟进过程全透明化管理
全程记录销售人员从接触顾客、需求识别、商品展示、处理反对意见、完成销售到最后的实施和售后等的每一个环节。加强跟单过程控制力，规范销售体系，及时纠正销售过程中遇到的所有问题，提升销售质量和提升签单成交率。
施工过程标准化管理
移动记录工地现状，实时掌控散落各地的工地进展，统筹管控，大大解放管理者的时间。管理者每天花半个小时即可轻松管理几十个工地，大大降低管理成本、提升管理效率；系统内配有完善的工艺标准、验收标准、材料标准。同时可制定施工计划，帮助企业实现标准化管理，提升施工质量、改善工期，让每个工地都成为企业的样板间；用户也可以每天花费几分钟时间查看家里施工情况，帮助企业提升用户满意度，提升用户体验。有利于对企业产生良好的口碑，实现口碑营销。
财富理财
行业背景
财富管理行业在2016年进入了全面竞争和提升综合能力的阶段。金融产品创新、资产管理创新、数字科技融合、服务模式提升成为全行业认可的发展方向。如何通过融合云计算、大数据和移动互联网技术为高净值客户提供深度的财富管理服务,是2017年财富管理行业所面临的共同的课题。
业务挑战
财富理财机构有很多分支机构遍布各地，客户信息散落在不同地域、不同部门人员中，若客户信息的收集、整理与共享缺乏系统规划，理财顾问对客户关系等信息认识片面，则难免造成客户流失，对企业损失尤为严重。
由于财富机构资金募集的时间非常短，如果募集资金不够之前备案的发行规模，募集就面临重新备案甚至失败的结果。所以募集过程的实时管理非常重要，后台运营人员能够实时查看资金到账情况，从而可以及时调整销售策略和力度，有效促成募集成功。
另外，对于销售过程复杂且难以掌控的财富理财机构来说，控制过程，才能控制结果。若销售过程不透明，缺乏统一管理，过程烦琐且不容易跟踪，粗放式的销售定会造成成本浪费，销售预测困难，管理层对销售状况缺乏全局把握。
1.高净值客户被锁定，获客难度大；
2.缺少对客户的深入了解，推荐的产品不对路；
3.理财师流动频繁，客户流失快；
4.销售募集过程中预约、缴款和合同流程杂乱,容易出错。
解决方案
从创建客户开始就保持对客户的跟踪和分析,采用公海池规则对客户线索有效跟踪和利用(解决客户流失问题)。 产品开始募集就全程实施监控募集过程,下沉到每个团队和个人的募集目标、进度。募集完成及时根据产品收益分配 情况提醒客户还本付息(规范产品管理和募集流程)。
理财的预约、付款和合同进行绑定，有效跟踪销售过程中的所有电子或纸质凭据。 使销售募集过程清晰可追溯(解决流程凌乱的问题)。 在对客户风险和投资偏好的跟踪和分析的基础上,为客户推荐可能匹配的金融产品。 帮助理财师更有针对性的给客户选择金融产品(解决产品推荐问题)。
SaaS客服行业内唯 一获得可信云服务 认证的企业。
